快合财税4.0新系统,让传统代账进入智能财税管理SaaS时代

舆情中国网 2019-09-24

近期即将更新的快合财税4.0系统,是面向代账公司打造的数字化经营管理系统,主要包括代账公司最关心的:客户、订单、服务、财税、数据这5大核心功能。之前已经给大家讲解了数据功能(想看?快合财税4.0新系统——数据功能介绍)。

接下来,给大家介绍——服务模块。服务模块是打造数字化经营管理的代账公司的基础,是衔接前端销售和后端服务的桥梁。

快合财税4.0系统,按照代账公司全岗位服务升级多个功能,提升各岗位的工作效率,具体如下:

一、管理者

1、模版设置

支持自主创建服务模版,且模版可设置服务和任务的预计完成时间,以此帮助管理者实现精细化管理。

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2、暂停服务

支持暂停短时间内无法办理的服务,以此更合理的分配服务,更精准地考核外勤、工商专员的办理情况。

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另外,暂停服务时,可以选择暂停服务的原因,以便为后续处理提供依据。

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确定预计可办理时间的情况下,可设置恢复时间,届时自动转为进行中,防止遗漏。

二、财税管家/销售

1、自动创建服务

快合财税4.0系统已将产品和对应的服务进行深度绑定,操作中只需选择产品,比如:选择公司注册产品,确定后系统会自动创建公司注册服务,节省操作时间。

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2、关注服务

增加关注功能。财税管家作为服务的创建者,可以随时跟进服务的状态,现添加关注人功能,即实现与此业务相关人员的同步更新,实时与服务人员沟通,从而更好的为客户服务。

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三、工商专员

1、支持任务分配给不同的人,同时办理

服务中有多个任务的,可将任务分配给不同的人,办理前面的任务时,也能提前办理后续任务,更灵活地适配实际场景。

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2、高级查询

支持高级查询,更多的查询条件,比如:是否延期、订单状态、订单金额等,帮助工商专员更灵活、便利地处理工作中的问题。

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3、表头设置

根据个人的工作习惯,个性化管理表头。

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四、外勤专员

1、外勤小程序按时间归集服务

按【今天】【明天】【本周】【下周】几个时间段,将服务进行归集,让外勤专员聚焦近期任务,合理规划办理路线。

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同时,左滑即可按月查看,已完成的服务。

2、外勤签到

支持外勤签到,进一步协助加盟商老板或工商主管对外勤人员进行管理。

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以上就是即将上线的4.0系统的服务功能模块,如果您对服务方面有更好的建议,欢迎给我们留言。

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